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智盛云

個人理財教學實訓平臺(專業版)

個人理財教學實訓平臺(專業版)是一款針對專業理財規劃師的培訓與教學的系統,分為個人理財知識點任務和理財綜合規劃兩部分,是一款功能強大的金融理財策劃方案設計及理財技能培訓軟件。理財綜合規劃從收集客戶信息開始,通過多個不同的模塊,對客戶現有的信息進行分析,根據客戶的需求,給出理財建議,最后生成個性化的理財綜合規劃建議書。

產品特點

  • 專業的理財規劃系統
  • 強大的各類數理計算及報表制作功能
  • 圖文結合,數據分析直觀易懂
  • 附有計算數據過程說明
  • 集理財研究、教學實踐經驗于一體

系統功能

  • 01.功能模塊
    實訓平臺涵蓋了個人理財規劃涉及的所有八大規劃模塊,主要有:現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、稅收籌劃等。
  • 02.實訓任務
    采用實訓任務驅動模式對個人理財專業知識進行技能訓練。平臺共包含了37個實訓任務,涵蓋了個人理財規劃技能訓練,學生通過操作實訓任務,可以掌握現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、稅收規劃等基本技能,為從事個人理財規劃職業打下堅實的基礎。
  • 03.適用范圍
    個人理財專業實訓平臺適合金融、投資、理財、財經、經管類專業進行個人理財教學實訓使用,主要用于《個人理財》專業課教師上課及學生課堂及課外實訓時使用,是與相關個人理財類教學課程配套的教學實訓軟件產品。

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